客戶管理全新改版！與客戶的往來歷程一目瞭然，報價一鍵送出

客戶管理，全新改版上線

2026 年 9 月，易發票的客戶管理模組全面改版。這一次，我們把公司客戶與消費者客戶分開管理，為每一家公司客戶打造專屬的客戶頁：交易往來、報價記錄、發票記錄、聯絡人、基本資料，全部集中在同一頁，看完直接報價，一氣呵成。

登入後台，「客戶管理」選單就會看到全新的「公司客戶」與「消費者客戶」，原本的權限設定完全不用調整。

公司客戶、消費者客戶，各得其所

公司客戶看的是統一編號、聯絡窗口與交易往來；消費者客戶看的是消費者編號與載具。兩種客戶的管理方式不同，改版後各自有量身打造的頁面，查詢更快、欄位更精準。新增客戶與批次匯入也直接整合進頁面，不必再在選單之間來回切換。

一頁看清每一家客戶的往來

點進任何一家公司客戶，交易摘要立刻告訴您：這家客戶開過幾張發票、總額多少、平均每張的金額多大、最近一次開發票是什麼時候，還有幾筆報價正在等待成交。往來趨勢一目瞭然，發票明細與報價記錄也同時彙整在同一個頁面中。

聯絡人也為您整理完整，公司名稱還能直接以財政部公開資料檢核更新，確保正確完整。

 看完往來，報價一鍵送出

客戶頁上的「建立報價」按鈕，能直接帶著客戶的統編、抬頭與聯絡資料進入報價單，不必重新輸入。報價送出後剛建立的報價立刻出現在報價記錄裡。從了解客戶到發出報價，簡單迅速、一氣呵成。

客戶資料越完整，生意越好做

好好整理客戶資料，越用越有價值：新增、匯入更省事，往來狀況隨時看得見，經營每一家客戶都更有把握。

功能已經正式上線，歡迎登入易發票後台，前往「客戶管理 → 公司客戶」，體驗全新的客戶管理！